Pack débutant
Les bases de la sécurité sociale + En route vers la digitalisation + Créer des partenariats efficace
Formation créée le 13/03/2024. Dernière mise à jour le 14/03/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vous donnera les bases en matière de protection sociale afin de vous permettre d'aborder ce sujet avec vos clients. Gagnez en efficacité grâce à ces conseils simples à mettre en œuvre afin de dégager du temps que vous pourrez consacrer à vos clients Il peut être très compliqué de décrocher des RV1 . La prospection est chronophage et a un taux de conversion limité. Grâce à cette formation, vous aurez de nouvelles pistes à explorer et de nouveaux angles d'attaque pour vos pistes existantes. Optimiser cette fa cette de votre métier vous permettra de libérer du temps pour vos clients.
Objectifs de la formation
- Comprendre le fonctionnement des régimes frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire
- Appréhender les notions clés
- Protection sociale et statut du dirigeant
- Découvrir des outils digitaux d'optimisation du temps de travail
- Digitalisez votre communication pour toucher une plus grande audience
- Utiliser le digital pour mieux connaitre vos clients
- Identifier certains moyens d'obtention de prospects
- Découvrir de nouveaux axes pour vos partenariats existants
Profil des bénéficiaires
- Salarié ou dirigeant de cabinet de courtage en assurance
- Salarié ou dirigeant de cabinet de gestion de patrimoine
- Etre salarié ou dirigeant de cabinet de courtage en assurance
- Etre salarié ou dirigeant d'un cabinet de gestion en patrimoine
- Etre nouvel embauché et/ou avec peu ou pas d'expérience de la protection sociale
Contenu de la formation
-
Introduction aux régimes frais de santé
- Les fondamentaux du contrat santé
-
Les principes fondamentaux de la prévoyance
- Les notions clés
- Les différentes formes juridiques et statuts du dirigeant pour une protection adaptée
- La subtilité du mandataire social
-
Les bases de la retraite supplémentaire
- Les fondamentaux de la retraite
- La retraite supplémentaire
- Focus PER
-
Identifier des outils de productivité
- L'agenda Calendly
-
Augmenter sa communication digitale
- Réaliser des tutos en ligne
- Développer le marketing digital
- Augmenter sa visibilité grâce à Linkedin
- Google my business
-
Retrouver les informations essentielles d'une entreprise en 1 clic
-
Quels sont les premiers apporteurs d'affaires d'un courtier en assurance de personnes ?
-
Le partenariat Expert-Comptable
-
La recommandation de vos clients
Sonia exerce dans le monde du courtage en assurances depuis des années ce qui lui a permis de développer une expertise en matière de protection sociale et d'optimisation de la rémunération des dirigeants. Son expérience du domaine lui permet d'animer efficacement des formations à des professionnels de l'assurance depuis des années.