Epargne salariale - focus intéressement
Mieux appréhender l’intéressement pour accompagner vos clients
Formation créée le 08/03/2024. Dernière mise à jour le 15/03/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Grâce à cette formation, vous allez comprendre le fonctionnement de l'épargne salariale et plus particulièrement l'intéressement. Ce qui vous permettra d'évoquer ces sujets en clientèle afin de développer des pistes commerciales et/ou d'être le référent en la matière de vos clients.
Objectifs de la formation
- Compréhension globale de l'épargne salariale
- Maitriser le fonctionnement de l'intéressement
- Avoir en tête les points de vigilance
- Mieux appréhender l'intérêt de ces outils pour votre cabinet et vos clients
Profil des bénéficiaires
- Dirigeants de cabinets de courtage en assurance
- Salariés de cabinets de courtage en assurance
- Gestionnaires de patrimoine
- Travailler dans un cabinet de courtage en assurance ou CGP
Contenu de la formation
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L'épargne salariale en bref
- Les réceptacles
- Les modes d'alimentation
- Le cadre social et fiscal de faveur
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Modalités de mise en place de l'intéressement
- Comment / avec qui signer un accord d’intéressement
- Le dépôt : une étape cruciale
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Le fonctionnement de l'intéressement
- Définition du périmètre
- Définition des bénéficiaires
- Définition de l'enveloppe
- Définition de la clé de répartition
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Les points d'attention
- Les exigences vis à vis de l'URSSAF
- Les exigences vis à vis des salariés
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La règle de calcul : le cœur du réacteur
- La règle de calcul
- Les objectifs
- Le seuil de déclenchement
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Pourquoi proposer de l'intéressement à vos clients ?
- Intérêt pour vos clients
- Intérêt pour votre cabinet
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Bonus
- Supplément d'intéressement : applications pratiques
- Intéressement sous déduction de la participation
- Intéressement et holding
Directeur juridique d'un cabinet de courtage et juriste dans le secteur depuis 10 ans, Nicolas a développé une expertise sur les sujets juridiques liés à l'épargne retraite, la protection sociale et la conformité des cabinets de courtage. Il est en charge d'animer des formations au sein du groupe dans lequel il exerce depuis plus de 5 ans.
- A l'issue de la formation, il vous faudra répondre à un QCM. Un taux de bonnes réponses minimum est attendu afin que l'attestation soit délivrée
- Capsule vidéo en appui d'un support de présentation
Modalités de certification
- 70% de bonnes réponses au minimum au QCM
- QCM