Epargne salariale - focus intéressement

Mieux appréhender l’intéressement pour accompagner vos clients

Formation créée le 08/03/2024. Dernière mise à jour le 11/12/2024.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

1 heure et 30 minutes

Accessibilité

Oui

Epargne salariale - focus intéressement

Mieux appréhender l’intéressement pour accompagner vos clients


Grâce à cette formation, vous allez comprendre le fonctionnement de l'épargne salariale et plus particulièrement l'intéressement. Ce qui vous permettra d'évoquer ces sujets en clientèle afin de développer des pistes commerciales et/ou d'être le référent en la matière de vos clients.

Objectifs de la formation

  • Compréhension globale de l'épargne salariale
  • Maitriser le fonctionnement de l'intéressement
  • Avoir en tête les points de vigilance
  • Mieux appréhender l'intérêt de ces outils pour votre cabinet et vos clients

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Dirigeants de cabinets de courtage en assurance
  • Salariés de cabinets de courtage en assurance
  • Gestionnaires de patrimoine
Prérequis
  • Travailler dans un cabinet de courtage en assurance ou CGP

Contenu de la formation

L'épargne salariale en bref
  • Les réceptacles
  • Les modes d'alimentation
  • Le cadre social et fiscal de faveur
Modalités de mise en place de l'intéressement
  • Comment / avec qui signer un accord d’intéressement
  • Le dépôt : une étape cruciale
Le fonctionnement de l'intéressement
  • Définition du périmètre
  • Définition des bénéficiaires
  • Définition de l'enveloppe
  • Définition de la clé de répartition
Les points d'attention
  • Les exigences vis à vis de l'URSSAF
  • Les exigences vis à vis des salariés
La règle de calcul : le cœur du réacteur
  • La règle de calcul
  • Les objectifs
  • Le seuil de déclenchement
Pourquoi proposer de l'intéressement à vos clients ?
  • Intérêt pour vos clients
  • Intérêt pour votre cabinet
Bonus
  • Supplément d'intéressement : applications pratiques
  • Intéressement sous déduction de la participation
  • Intéressement et holding

Équipe pédagogique

Directeur juridique d'un cabinet de courtage et juriste dans le secteur depuis 10 ans, Nicolas a développé une expertise sur les sujets juridiques liés à l'épargne retraite, la protection sociale et la conformité des cabinets de courtage. Il est en charge d'animer des formations au sein du groupe dans lequel il exerce depuis plus de 5 ans.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • A l'issue de la formation, il vous faudra répondre à un QCM. Un taux de bonnes réponses minimum est attendu afin que l'attestation soit délivrée

Ressources techniques et pédagogiques

  • Capsule vidéo en appui d'un support de présentation

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • 70% de bonnes réponses au minimum au QCM
Modalité d'obtention
  • QCM

Délai d'accès

3 jours

Accessibilité

Formation 100% en ligne par le biais de capsules vidéos