Le PERO - Le comprendre et le vendre

Les bases du PERO et ses leviers commerciaux

Formation créée le 13/03/2024. Dernière mise à jour le 14/03/2024.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

1 heure

Accessibilité

Oui

Le PERO - Le comprendre et le vendre

Les bases du PERO et ses leviers commerciaux


Cette formation vous présentera les bases du PERO avant de détailler ses aspects techniques. sur un plan commercial, la formation présentera l'intérêt que ce produit peut avoir pour vos clients ainsi que des pistes pour vous aider à le vendre

Objectifs de la formation

  • Comprendre le fonctionnement global du PERO
  • Identifier les points d'attention
  • Appréhender l'intérêt de ce produit pour vous et vos clients

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Salariés et dirigeants de cabinets de courtage en assurances
  • Salariés et dirigeants de cabinets de gestion de patrimoine
Prérequis
  • Etre salarié ou dirigeant d'un cabinet de courtage en assurances
  • Etre salarié ou dirigeant d'un cabinet de gestion de patrimoine

Contenu de la formation

Loi PACTE : le fonctionnement du PER
  • Les différents PER
  • Les anciens produits
  • Les 3 compartiments
Le PERO : Comment ça marche ?
  • Les grands principes de fonctionnement
  • Les modes d'alimentation
  • Le caractère collectif
  • Les plafonds d'exonération / La fiscalité
Les points d'attention
  • Les éléments techniques majeurs (table de mortalité, taux techniques etc.)
  • Les types de fonds
  • Le cas du transfert d'un 83 vers un PERO
Quel intérêt pour vos clients ?
  • Le cadre fiscal et social
  • Un outil de politique RH
Comment le vendre ?
  • Un compétemment de retraite mais pas seulement
  • PERO vs PERECO : l'atout du PERO catégoriel

Équipe pédagogique

Dirigent d'un cabinet de courtage puis d'un groupe de plus de 70 salariés depuis 2001. Pierre Olivier a également eu des missions d'inspecteur en compagnie. Pierre Olivier a développé une passion pour les sujets d'épargne retraite et notamment la retraite supplémentaire, sur lesquels il intervient en clientèle et lors de formations auprès de salariés ou d'experts comptables. Directeur juridique d'un cabinet de courtage et juriste dans le secteur depuis 10 ans, Nicolas a développé une expertise sur les sujets juridiques liés à l'épargne retraite, la protection sociale et la conformité des cabinets de courtage. Il est en charge d'animer des formations au sein du groupe dans lequel il exerce depuis plus de 5 ans.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • QCM

Ressources techniques et pédagogiques

  • Support de présentation

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • 70% de bonnes réponses au QCM
Modalité d'obtention
  • Résultat au QCM
Détails sur la certification
  • Délivrance d'une attestation

Délai d'accès

3 jours

Accessibilité

Formation 100% en ligne via une vidéo