Histoire de la retraite supplémentaire en France
Savoir identifier les pépites de vos clients
Formation créée le 11/03/2024. Dernière mise à jour le 14/03/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vous permettra de maitriser les évolutions de la retraite supplémentaire en France et d’identifier les anciens contrats de vos clients afin de leur procurer des recommandations adaptées et éviter le défaut de conseil.
Objectifs de la formation
- Comprendre la dynamique des différentes réformes portant création, suppression ou modification des produits de retraite supplémentaire
- Identifier les produits que vos clients doivent conserver
- Améliorer votre culture de la retraite en France
Profil des bénéficiaires
- Dirigeants ou salariés de cabinets de courtage en assurance
- Dirigeants ou salariés de cabinets de gestion en patrimoine
- Etre dirigeant ou salarié de cabinets de courtage en assurance
- Etre dirigeant ou salarié de cabinets de gestion en patrimoine
Contenu de la formation
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De 1986 à 1994
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1994 et la loi Madelin
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2003 : La loi Fillon
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Le 31 décembre 2008
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2019 et la loi PACTE : un boulversement
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La réforme de l'article 39
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L'ANI partage de la valeur de 2023
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Perspectives
Dirigent d'un cabinet de courtage puis d'un groupe de plus de 70 salariés depuis 2001. Pierre Olivier a également eu des missions d'inspecteur en compagnie. Pierre Olivier a développé une passion pour les sujets d'épargne retraite et notamment la retraite supplémentaire, sur lesquels il intervient en clientèle et lors de formations auprès de salariés ou d'experts comptables.