Histoire de la retraite supplémentaire en France

Savoir identifier les pépites de vos clients

Formation créée le 11/03/2024. Dernière mise à jour le 14/03/2024.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

1 heure

Accessibilité

Oui

Histoire de la retraite supplémentaire en France

Savoir identifier les pépites de vos clients


Cette formation vous permettra de maitriser les évolutions de la retraite supplémentaire en France et d’identifier les anciens contrats de vos clients afin de leur procurer des recommandations adaptées et éviter le défaut de conseil.

Objectifs de la formation

  • Comprendre la dynamique des différentes réformes portant création, suppression ou modification des produits de retraite supplémentaire
  • Identifier les produits que vos clients doivent conserver
  • Améliorer votre culture de la retraite en France

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Dirigeants ou salariés de cabinets de courtage en assurance
  • Dirigeants ou salariés de cabinets de gestion en patrimoine
Prérequis
  • Etre dirigeant ou salarié de cabinets de courtage en assurance
  • Etre dirigeant ou salarié de cabinets de gestion en patrimoine

Contenu de la formation

De 1986 à 1994
1994 et la loi Madelin
2003 : La loi Fillon
Le 31 décembre 2008
2019 et la loi PACTE : un boulversement
La réforme de l'article 39
L'ANI partage de la valeur de 2023
Perspectives

Équipe pédagogique

Dirigent d'un cabinet de courtage puis d'un groupe de plus de 70 salariés depuis 2001. Pierre Olivier a également eu des missions d'inspecteur en compagnie. Pierre Olivier a développé une passion pour les sujets d'épargne retraite et notamment la retraite supplémentaire, sur lesquels il intervient en clientèle et lors de formations auprès de salariés ou d'experts comptables.

Délai d'accès

3 jours

Accessibilité

Formation 100% en ligne